효성캐피탈, 인수 우선협상대상자로 “에스티리더스PE” 선정

㈜효성은 효성캐피탈 지분 97.5%를 인수하는 우선협상대상자로 에스티리더스PE(Private Equity)를 선정하고, 차우선협상대상자로 화이트웨일그룹(WWG)를 선정했습니다. 효성그룹이 지주회사로 전환하면서 거래는 연말까지 완료되어야 합니다. 에스티리디스PE컨소시엄에는 새마을금고가 참여할 것으로 보이며, 인수가는 3,500억 ~ 4,000억원으로 논의되고 있다고 합니다. 새마을금고는 재무적투자자(FI)로 참여하되 추후에 효성캐피탈 인수를 고려하겠다는 입장입니다.

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효성캐피탈은 설비금융 비중이 높아 매력적인 매물로 평가 받는데, 중고차 할부금융, 중소기업 대출에 의존하는 타사 대비 차별화된 경쟁력을 갖추고 있어 새마을금고와 시너지 창출이 높을 것이라는 분석입니다.