대한항공, 기내식과 기내면세점 사업부를 “한앤컴퍼니”에 매각하기로

6일 사모펀드업계에 따르면 대한항공은 기내식사업부(기내면세점 포함)를 사모펀드 한앤컴퍼니에 매각하기로 잠정 결정하고 매각조건 최종협상을 하고 있다고 합니다. 매각 가격은 “1조원에 육박”할 것으로 예상됩니다. 대한항공은 올해 채권단 및 정부로부터 2.2조원 지원(산업은행과 수출입은행에서 1.2조원, 기간산업안정기금 1조원)을 받았고, 주주배정 유상증자로 1.16조원을 추가 확보하였으며, 이번 매각을 성공하게 되면 총 4조원이상 마련하게 되는 것입니다. 따라서, 이번 매각이 완료되면 대한항공의 올해 자금 사정은 상당 부분 완화될 것으로 보입니다.

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대한항공은 기내식, 기내면세점, 항공운송교육, 항공기정비(MRO), 마일리지 사업부 등을 매각 대상으로 정하고 국내외 인수 희망자들과 접촉해 왔지만, 어려운 항공산업 환경으로 인하여 가격 산정에 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 그러나, 국내 2위 사모펀드인 한앤컴퍼니는 싸게 살 수 있는 기회라고 판단하고 비슷한 물류 흐름을 가지고 있어 시너지가 예상되는 기내식과 기내면세점을 묶어서 인수하기로 하였고, 항공운송교육 사업부도 “추가”하는 것을 검토하고 있다고 합니다.