스틱인베스트먼트, ‘쥬비스다이어트’ 약2,500억원에 인수하기로

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 다이어트 컨설팅 전문업체인 ㈜쥬비스다이어트는 경영권 매각을 위한 우선협상대상자로 국내 토종 사모펀드(PEF) 스틱인베스트먼트를 선정했습니다. 앞선 본입찰에는 홍콩계 PEF 퍼시픽얼라이언스그룹(PAG)과 스틱인베스트먼트 2 곳이 참여한 바 있습니다. 이번 거래 대상은 창업자이자 최대 주주인 조성경 회장(61.4%)과 특수관계(거의 98~100%로 추정)의 지분으로 스틱인베스트먼트는 약 2,500억원을 들여 쥬비스 경영권을 인수하기로 했습니다.

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스틱인베스트먼트은 건강관리에 대한 관심이 높아진 점, 쥬비스다이어트의 꾸준한 성장성 등에 주목해 경영권 인수를 결정했다고 합니다. 2002년 설립된 ㈜쥬비스다이어트는 식생활 습관을 분석해 체중을 관리하는 맞춤 솔루션을 제공하고 있습니다. 2019년 매출액은 479억원, 영업이익은 142억원 이었으며, 세전 감가상각전 현금영업이익 (EBITDA)이 196억원에 달합니다. 올해는 영업이익이 300억원에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 감가상각이 전년도와 동일하다고 보면, 기업가치를 2019년 EBITDA기준 12.7배, 2020년 예상 EBITDA 350억원의 7배 정도를 적용한 것으로 보입니다.