사업가를 위한 "보물이야기"

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 사모펀드(PEF) IMM PE는 최근 커피 프랜차이즈 업체 ㈜할리스에프앤비(할리스커피)의 매각 주간사로 골드만삭스를 선정하고 3번째 매각을 추진합니다. 거래 대상은 IMM PE이 보유한 할리스커피 지분 93.05%입니다. 첫번째 매각작업 2016년(주간사:도이치뱅크) : blog.naver.com/sonwbsy/220764174481 두번째 매각작업 2019년(주간사:UBS) : blog.naver.com/sonwbsy/221625542511 IMM PE는 지난 2013년 블라인드 펀드(IMM 로즈골드2호)로 450억원에 경영권을 인수하였고, 다음해 370억원의 추가 자본확충하며, 2016년과 2017년 두 차례 자본재조정(Recap, Recapitalization)..

17일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)은 음식배달업체 그럽허브(Grubhub)가 지난 주말에도 우버(Uber)와 합병 논의를 이어갔으나 최종적으로 거절하기로 결정했다고 합니다. 우버는 그럽허브 1주당 1.925주의 교환비율을 최종적으로 제안했으나 그럽허브는 자신들이 요구한 2.15주에 한참 부족하다고 판단한 것으로 보입니다. blog.naver.com/sonwbsy/221965809801 양측이 합병한다면 3억달러의 비용을 절감할 수 있을 것으로 보고 있지만, 두 회사가 합병에 합의하더라도 규제 당국과 정치인이 반대 의사를 표명하고 있어 합병승인은 불확실한 상황입니다.

파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 태국 정부는 국영기업 정책사무소 회의를 열고 태국 국영항공사 타이항공(Thai Airways International Public Co., Ltd.)의 파산보호 신청을 승인할 것으로 알려졌습니다. 국적기 항공사가 파산 신청을 하는 것은 처음입니다. 세계 각국 정부는 항공사 지원에 850억 달러(약104조원) 이상을 투입했지만 항공사들의 위기를 막기에는 역부족으로 보입니다. 블룸버그가 집계한 자료에 따르면, 태국 재정부가 대부분 소유하고 있는 타이항공은 2013년초부터 거의 매년 적자를 이어오고 있으며, 920억 바트(약 3.5조원)의 채무가 있고, 이중 약 78%가 채권투자자들에 대한 부채입니다. 태국 정부는 당초 타이항공에 대규모 구제금융 지원을 할 예정이었으나,..

CNN 등에 따르면 118년 역사를 지닌 미국 최대 백화점체인 JC페니(J. C. Penney Company, Inc.)가 15일 법원에 파산보호를 신청하였습니다. JC페니는 지난달부터 만기가 돌아온 채권의 이자 등 총 2,900만 달러(약 360억 원)를 갚지 못하였기 때문입니다. 1902년 설립 후 49개주 846개 매장과 85,000명의 직원을 보유하며 유통 공룡으로 군림했지만, 온라인 유통에 아마존(Amazon)이 급부상한 데다 코로나19 사태까지 겹쳐 극도의 경영난을 겪어 왔습니다. 또 다른 백화점 로드앤드테일러(Lord & Taylor)의 파산보호 신청위험 역시 상당하다는 분석입니다.

독일의 철강재벌 티센크루프(ThyssenKrupp AG)가 대규모 적자를 내고 있는 그룹의 모태인 철강사업부인 티센크루프스틸유럽(Thyssenkrupp Tata Steel B.V., 티센크루프와 타타가 5:5로 합병한 회사) 매각을 위해 인도의 타타스틸(Tata Steel)과 합병 논의를 하고 있다고 로이터 통신이 18일 보도하였습니다. 타타스틸 외에도 중국 바오우그룹(宝武集团, 조강량 6,743만톤, 2위), 스웨덴의 특수강 전문업체인 SSAB(803만톤, 48위) 등과도 매각 협상을 벌이고 있다고 합니다. 2018년 기준 티센크루프의 조강생산량은 1,258만톤으로 세계 32위로 세계 11위 (2,727만톤)인 타타스틸이 티센크루프스틸유럽을 합병하면 총 3,985만톤으로 세계 7위가 됩니다. 티센크루프..

19일 업계 관계자에 따르면, 누적된 적자와 모회사의 투자철회, 1분기 감사의견 거절 등 악재에 둘러싸인 쌍용자동차가 유동성 위기를 해소하기 위해 보유 자산매각에 나서기로 하였습니다. 대상자산은 1,000억원 이상으로 추정되는 서울 구로 정비사업소 부지를 비롯해 인재개발원, 천안·영동 물류센터 등. 평택공장과 창원공장 등 생산관련 시설을 제외한 모든 자산에 대해 매각을 검토하겠다는 방침입니다. 최근 부산물류센터를 팔아 약263억원을 확보한 바 있습니다. 구로 정비사업소 부지는 토지면적 18,089㎡로, 지하철 1호선 구로역과 길 하나를 두고 인접하고 있는데, 공시지가는 694억원이지만 개발 가능성이 높아 시세는 1,100억원 이상으로 형성될 것으로 추정하고 있습니다. 인근 대지 평균 매매가는 3.3㎡당 ..

소프트뱅크그룹(SBG, Soft Bank Group)이 중국 알리바바그룹(Alibaba Group, 阿里巴巴集团) 지분 일부를 매각하여 1.25조엔(약14조원)의 현금을 조달했다고 발표하였습니다. 알리바바 주식 외에도 자산을 매각하여 조달한 자금은 코로나19에 따른 주가 급락과 재정 악화에 대응하기 위해 2.5조엔 규모의 자사주 매입이나 2조엔 가량의 부채를 삭감하는 데 사용할 예정입니다. 소프트뱅크그룹은 약 28.5조엔 가치의 주식을 보유하고 있어 일부 자산을 매각하면 큰 문제가 없다는 입장입니다. 그러나, 당장 회사가 흔들릴 위험은 적지만 상황은 녹록하지 않습니다. 소프트뱅크그룹은 이번 1~3월에만 1.36조엔(약16조원)의 적자를 내면서 분기별 적자규모로는 일본 기업 역사상 최대 규모. 10조엔을 ..